Automatisierungen
zum sofort loslegen
Du willst mit Prozessautomatisierung durchstarten, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Kein Problem! Hier findest du praxiserprobte Automationen, die dir zeigen, was alles möglich ist. Lass dich inspirieren, hol dir frische Ideen und setze sie in deinem Unternehmen um. Wenn du bereit bist, den nächsten Schritt zu gehen, melde dich bei uns – wir helfen dir, sofort loszulegen!
Lead-Qualifizierung und Follow-up
Nutze Lusha, um Leads automatisch zu recherchieren und mit wertvollen Kontaktdaten anzureichern. Neue Leads werden dann direkt in dein Pipedrive synchronisiert.
Kombiniere dies mit Klaviyo, um automatisch personalisierte E-Mail-Kampagnen an neue Leads zu senden, basierend auf dem Verhalten der Interessenten. Pipedrive erstellt automatisch Erinnerungen für Follow-ups, falls der Kunde nicht reagiert.
Kampagnensteuerung
Mit Outfunnel kannst du deine E-Mail-Marketing-Kampagnen direkt in Pipedrive integrieren. Sobald ein Deal in Pipedrive einen bestimmten Status erreicht, z.B. wenn ein neuer Kunde gewonnen wird, wird automatisch eine E-Mail-Serie über Brevo gestartet.
Damit bleiben deine Kunden informiert und du musst nicht jedes Mal manuell eingreifen.
Ticket-Bearbeitung
Integriere Zendesk und Aircall, um Kundenanfragen effizient zu bearbeiten. Wenn ein Kunde anruft oder ein Support-Ticket erstellt, wird dieses direkt in Pipedrive und Zendesk erfasst.
Wenn ein Ticket über einen bestimmten Zeitraum nicht bearbeitet wird, eskaliert es automatisch und der zuständige Support-Mitarbeiter wird benachrichtigt, um sicherzustellen, dass keine Anfrage übersehen wird.
Aufgabenverwaltung und Meilenstein-Tracking
Nach einem erfolgreichen Deal-Closing wird in Pipedrive automatisch eine Aufgabe in Asana generiert, um die nächsten Schritte des Projekts zu planen.
Slack informiert das Team in Echtzeit über wichtige Meilensteine und anstehende Deadlines, sodass alle auf dem neuesten Stand bleiben.
Automatisierte Angebotserstellung und Vertragsmanagement
Sobald ein Deal den Status „Verhandlung“ erreicht, generiert PandaDoc automatisch ein personalisiertes Angebot basierend auf den Daten in Pipedrive. Nach Abschluss des Deals wird der entsprechende Vertrag automatisch erstellt und zur Unterschrift versendet.
Alle Dokumente werden in Pipedrive gespeichert, um eine einfache Nachverfolgung und Verwaltung sicherzustellen.
Event- und Webinar-Management
Bei einer Event-Anmeldung erstellt Pipedrive automatisch einen neuen Lead. Brevo versendet Event-Bestätigungen, Erinnerungen und Follow-ups.
Nach dem Event plant Aircall automatisch Anrufe bei wichtigen Teilnehmern, um Feedback zu sammeln oder Nachverkaufs-Chancen zu identifizieren. Pipedrive aktualisiert den Lead-Status basierend auf Teilnahme und Rückmeldungen.
Automatisierte Outreach-Sequenzen
Integriere Klaviyo mit Shopify, um nach jeder Bestellung automatisch Versandbestätigungen zu verschicken. Die E-Mails enthalten Tracking-Informationen und personalisierte Empfehlungen für zukünftige Käufe.
Zahlungserinnerungen
Verknüpfe Klaviyo mit Candis, um automatisierte Rechnungsbenachrichtigungen und Zahlungserinnerungen zu versenden. So behältst du den Überblick über offene Zahlungen und vermeidest Verzögerungen.
Lead-Nurturing
Sobald ein neuer Lead in Pipedrive hinzugefügt wird, startet Klaviyo eine automatisierte E-Mail-Kampagne, die auf den Lead zugeschnitten ist. Basierend auf der Interaktion des Leads in Pipedrive, passt Klaviyo den Inhalt der E-Mails dynamisch an, um die Wahrscheinlichkeit eines Abschlusses zu erhöhen.
Onboarding
Sobald ein neuer Mitarbeiter eingestellt wird, startet Asana den automatisierten Onboarding-Prozess. Slack informiert das HR-Team und die IT, sodass alle erforderlichen Schritte reibungslos ablaufen.
Ticket-Tracking
Jedes Support-Ticket, das über Zendesk erstellt wird, kann in Asana in Form einer Aufgabe nachverfolgt werden. Aufgaben werden automatisch dem zuständigen Teammitglied zugewiesen, um den Ticketstatus zu überwachen.
Meilensteinverfolgung
Sobald ein Meilenstein in Jira erreicht wird, aktualisiert Asana automatisch die Projektübersicht und erstellt neue Aufgaben, um den nächsten Entwicklungsschritt zu planen.
Automatische Lead-Anreicherung
Wenn ein neuer Lead in Apollo.io gefunden wird, wird dieser automatisch in Pipedrive importiert und mit zusätzlichen Informationen wie Firmenname, Branche und Größe angereichert. So erhält dein Vertriebsteam sofort alle relevanten Daten, um den Lead zu qualifizieren und effektiv nachzuverfolgen.
Automatisierte E-Mail-Kampagnen
Sobald ein neuer Lead in Apollo.io hinzugefügt wird, startet Klavyi eine automatisierte E-Mail-Kampagne. Dabei sendet es personalisierte Follow-up-E-Mails, basierend auf dem Verhalten des Leads, um die Wahrscheinlichkeit einer Konversion zu erhöhen.
Eskalation von Lead-Problemen
Wenn ein Lead als „hochrangig“ in Apollo.io markiert wird, wird automatisch eine Benachrichtigung in Slack an das Vertriebsteam gesendet, um sicherzustellen, dass das Team sofort reagiert und den Lead nicht verliert.
Automatisierte Angebotserstellung
Wenn ein Deal in Pipedrive einen bestimmten Status erreicht, wird automatisch ein passendes Angebot in PandaDoc erstellt und zur Unterschrift an den Kunden gesendet.
Versand von Produktbroschüren
Deal in Pipedrive eine bestimmte Phase erreicht, wird automatisch eine Produktbroschüre über PandaDoc generiert und an den Kontakt gesendet. PandaDoc verfolgt dann, ob und wann die Broschüre geöffnet wurde. Basierend auf diesen Daten wird in Pipedrive eine Follow-up-Aufgabe erstellt, sodass das Vertriebsteam gezielt nachfassen kann.
Servicevereinbarungen automatisieren
Bei der Eröffnung eines neuen Tickets in Zendesk erstellt PandaDoc automatisch eine Servicevereinbarung. Diese wird direkt an den Kunden gesendet und lässt sich schnell elektronisch unterschreiben.
Automatischer Calendly to Pipedrive Sync
Bei jeder Terminbuchung über Calendly wird automatisch ein Kontakt, eine Organisation und ein Lead in Pipedrive erstellt und dem zuständigen Sales-Mitarbeitenden zugewiesen. Zudem werden eine Aktivität und eine Notiz mit den Buchungsdetails angelegt. Dies spart Zeit, vermeidet manuelle Eingaben und sorgt für einen nahtlosen Übergang zum Vertrieb.
Automatische Lead-Anreicherung
Bei der Erstellung eines neuen Leads in Pipedrive wird ein Workflow in Make.com ausgelöst, der automatisch Unternehmensdaten von Apollo.io abruft und mit dem Lead in Pipedrive synchronisiert. Dies ergänzt wichtige Daten, steigert die Effizienz und bietet dem Sales-Team eine fundierte Grundlage für die Ansprache, ohne manuelle Recherche.
Personalisierte E-Mail-Kampagnen
Diese Automatisierung nutzt Lead-Daten aus Pipedrive, um mit ChatGPT personalisierte E-Mails zu erstellen, die automatisch über Brevo versendet werden. Brevo trackt Reaktionen wie Öffnungen und Klicks, und je nach Ergebnis werden in Pipedrive Notizen oder Aktivitäten erstellt. So wird eine effektive, personalisierte E-Mail-Kommunikation ermöglicht, ohne manuelle Anpassungen.
Aufgabenverteilung
Sobald eine neue Aufgabe in Asana erstellt wird, benachrichtigt Slack automatisch das zuständige Teammitglied. So ist sichergestellt, dass nichts übersehen wird und alle rechtzeitig informiert sind.
Kampagnensteuerung
Lege in Asana automatisierte Aufgaben für jede Phase deiner Marketingkampagne fest. Brevo übernimmt den E-Mail-Versand, während Asana den Fortschritt überwacht und dich benachrichtigt, wenn ein Meilenstein erreicht wurde.
Lead-Management
Wenn ein neuer Lead in Pipedrive generiert wird, erstellt Asana automatisch eine Aufgabe, um den Lead weiter zu qualifizieren. Die Verkaufschancen werden dadurch strukturiert und im Team sofort sichtbar gemacht.
Kundenanfragen als Aufgaben
Wenn ein Kunde über den Chat eine spezielle Anfrage stellt, erstellt Intercom automatisch eine Aufgabe in Asana, um sicherzustellen, dass das Anliegen verfolgt und rechtzeitig bearbeitet wird.
Bestell- und Versandstatus
Verknüpfe Intercom mit Shopify, um Kundenanfragen zum Bestellstatus direkt im Chat zu beantworten. Intercom greift automatisch auf die Daten in Shopify zu, sodass der Kunde sofort über den Status seiner Bestellung informiert wird.
Automatisierte Zahlungserinnerungen
Verbinde Intercom mit Candis, um automatisierte Zahlungserinnerungen im Chat zu versenden. Wenn eine Rechnung fällig wird, erhält der Kunde über den Chat eine Erinnerung, die in Echtzeit auf seine Frage zur Rechnung reagieren kann.
Automatisierte Outreach-Sequenzen
Nutze Apollo.io, um automatisierte E-Mail-Sequenzen über Gmail zu starten, sobald ein Lead den Funnel betritt. Die Sequenzen passen sich an den Interaktionsverlauf des Leads an und stoppen automatisch, sobald eine Antwort eingeht.
Echtzeit-Analysen
Automatisiere deine Datenanalyse, indem Apollo.io automatisch relevante Vertriebsdaten in Google Sheets exportiert. So kannst du individuelle Dashboards erstellen und die Leistung deiner Kampagnen in Echtzeit überwachen.
Lead-Segmentierung
Integriere Apollo.io mit Pipedrive, um automatisch eine Lead-Segmentierung durchzuführen. High-Value-Leads werden in Echtzeit priorisiert und dem richtigen Vertriebsteam in Pipedrive zugewiesen, sodass das Team schnell nachfassen kann.
Automatisierte Aufgabenverteilung
Wenn ein komplexes Support-Ticket ein Projektteam erfordert, wird automatisch eine Aufgabe in Asana erstellt und an die zuständigen Teammitglieder delegiert. Zendesk aktualisiert den Status in Echtzeit, sodass alle auf dem neuesten Stand bleiben.
Kundenanfragen-Priorisierung
Wenn ein Kunde über Aircall anruft und ein Ticket in Zendesk erstellt wird, priorisiert das System automatisch wichtige Anfragen basierend auf der Dringlichkeit oder dem Kundenstatus. High-Priority-Tickets werden automatisch dem Senior-Support zugewiesen, während weniger dringende Anfragen an reguläre Support-Mitarbeiter gehen. So stellst du sicher, dass die wichtigsten Anliegen zuerst bearbeitet werden.
Eskalationsprozesse
Sollte ein Ticket in Zendesk eine festgelegte Bearbeitungszeit überschreiten oder als besonders komplex gekennzeichnet werden, wird automatisch eine Eskalation an das zuständige Team über Slack ausgelöst. Das Team wird benachrichtigt und kann sofort eingreifen, um das Problem schneller zu lösen, bevor es zu größeren Kundenproblemen führt.
Ticketbearbeitung
Sobald ein neues Support-Ticket in Zendesk erstellt wird, erhält das zuständige Teammitglied automatisch eine Benachrichtigung in Slack, sodass es sofort reagieren kann. Eskalationen werden ebenfalls in Slack weitergeleitet, um sicherzustellen, dass keine dringenden Anfragen untergehen.
Kundensupport und Sales-Synergie
Wenn ein Support-Ticket in Zendesk erstellt wird, werden wichtige Informationen automatisch mit Pipedrive synchronisiert, damit dein Vertriebsteam immer auf dem neuesten Stand ist. Auf diese Weise kann der Vertrieb proaktiv auf Kunden zugehen und Lösungen oder Upselling-Möglichkeiten anbieten.
Kundenbefragung
Nachdem ein Ticket in Zendesk gelöst wurde, startet automatisch eine Kundenumfrage über Brevo. Dies gibt dir wertvolles Feedback, um deinen Service kontinuierlich zu verbessern.
Automatische Rechnungserstellung
Nachdem ein Vertrag in PandaDoc abgeschlossen wurde, erstellt LexOffice automatisch eine Rechnung, die direkt an den Kunden verschickt wird. Alle relevanten Daten, wie Zahlungsziele und Beträge, werden in LexOffice synchronisiert, um eine reibungslose Abrechnung sicherzustellen.
Automatisierter Freigabeprozess
Sobald ein Dokument in PandaDoc erstellt wird, startet ein automatisierter Freigabeprozess in Slack, bei dem Teammitglieder über das Dokument informiert werden und Feedback geben können.
Automatisierte Vertragsverwaltung
Nach dem Erstellen eines Vertrags in PandaDoc wird automatisch eine Aufgabe in Asana generiert, um den Vertragsprozess zu überwachen. Das Legal-Team wird durch Erinnerungen auf Deadlines hingewiesen und kann den Vertragsstatus in Asana in Echtzeit verfolgen.
Kaufbestätigung und Upselling
Sobald ein Kunde über Shopify einen Kauf abschließt, sendet Klaviyo automatisch eine Kaufbestätigungs-E-Mail und bietet passende Upsell-Produkte an. Dadurch steigerst du den durchschnittlichen Bestellwert und bietest deinen Kunden ein personalisiertes Einkaufserlebnis.
Follow Ups
Integriere Klaviyo mit Pipedrive, um nach jedem erfolgreichen Verkauf automatisch personalisierte Follow-up-E-Mails zu versenden. Diese E-Mails bedanken sich nicht nur, sondern fördern auch zukünftige Verkäufe durch maßgeschneiderte Empfehlungen.
Feedbackanfragen
Nach der Lösung eines Support-Tickets in Zendesk sendet Klaviyo automatisch eine E-Mail, in der Kunden um Feedback gebeten werden. So kannst du sicherstellen, dass du den Kundensupport stetig verbesserst und Kundenzufriedenheit misst.
Lead-Qualifizierung
Verknüpfe Intercom mit Pipedrive, um Kundeninteraktionen automatisch als Leads zu erfassen. Wenn ein Kunde über den Live-Chat anfragt, wird ein Lead in Pipedrive erstellt und basierend auf dem Chat-Verlauf priorisiert.
Automatische Eskalation
Integriere Intercom mit Zendesk, um komplexe Anfragen, die nicht durch den Chatbot gelöst werden können, automatisch in Zendesk als Ticket zu erfassen. So kann dein Support-Team nahtlos übernehmen und effizient arbeiten.
Automatisierte Follow Up-Mails
Verknüpfe Intercom mit Klaviyo, um automatisierte Follow-up-E-Mails zu versenden, nachdem ein Kunde über den Chat Kontakt aufgenommen hat. So stellst du sicher, dass der Kunde auch nach dem ersten Kontakt gut betreut wird.